證券時(shí)報(bào)記者 安宇飛

　　2024年，中國首次以“世界第一汽車出口國”的身份迎接新一年的曙光。伴隨著中國汽車工業(yè)走向出海新時(shí)代，汽車出口量激增，作為主要運(yùn)力的汽車運(yùn)輸船也 “一船難求”：租金居高不下、運(yùn)力出現(xiàn)瓶頸、車企爭相買船……

　　所以對中國造船業(yè)來說，2024年也將成為“忙不完”的一年。以廣船國際為代表的船廠，汽車運(yùn)輸船的訂單已經(jīng)排到了2028年。承接了全球絕大多數(shù)汽車運(yùn)輸船新增訂單的中國船廠，正以十足的信心迎接新一年的忙碌和挑戰(zhàn)。

　　新的一年，伴隨著車企和造船廠的攜手以及大型汽車運(yùn)輸船的逐步交付，“一船難求”的困境能否被打破？

　　中國成最大汽車出口國

　　車企步入買船時(shí)代

　　2023年12月28日，山東煙臺(tái)海邊霧氣茫茫，一個(gè)“龐然大物”靜靜佇立于港口。伴隨著陽光驅(qū)散陣陣寒意，這個(gè)“龐然大物”的身影也愈發(fā)清晰——一艘氣勢磅礴的大船，白色的身軀上鮮紅的“BYD”三個(gè)字母十分顯眼。

　　據(jù)了解，這是比亞迪首條汽車滾裝運(yùn)輸船“EXPLORER 1號”，在山東煙臺(tái)舉行交付儀式。此前，比亞迪創(chuàng)始人、董事長王傳福曾因?yàn)槊值闹C音被人們親切地稱為“船夫哥”，如今的比亞迪已經(jīng)不滿足于當(dāng)“船夫”，還要自己買船當(dāng)船東。

　　比亞迪方面表示，首條汽車滾裝運(yùn)輸船的交付，標(biāo)志著比亞迪海外市場的“自主船運(yùn)”時(shí)代即將開啟，將有力保障比亞迪海外市場的快速交付與拓展。

　　目前，中國汽車工業(yè)正在“追德趕日”，尤其是在汽車出口上表現(xiàn)亮眼。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車2023年1至11月出口476萬輛，出口增速56%，全年正常情況下超過520萬輛應(yīng)該是有把握的。

　　據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，日本2023年1至11月汽車出口量為399萬輛，同比增長15%，預(yù)計(jì)2023年全年出口量約430萬輛。這意味著，2023年中國超越日本成為“全球最大汽車出口國”。

　　全國汽車出口表現(xiàn)亮眼的背后，是一個(gè)個(gè)車企積極出海，讓中國品牌汽車行駛在全球各地。以比亞迪為例，2023年公司汽車出口量高達(dá)24.28萬輛，較前一年增長334.2%。

　　為了進(jìn)一步增強(qiáng)汽車出口能力，比亞迪、奇瑞、上汽等車企紛紛組建船隊(duì)，步入“自主船運(yùn)”新階段。據(jù)招商銀行研究院統(tǒng)計(jì)，上汽集團(tuán)與中遠(yuǎn)海特合資成立汽車供應(yīng)鏈公司，其子公司上汽安吉物流于去年上半年在江南造船廠訂購2艘7600車位和3艘7800車位的雙燃料汽車運(yùn)輸船。近兩年來，比亞迪可能總共訂購了8艘雙燃料汽車運(yùn)輸船，奇瑞也宣布訂造新的汽車運(yùn)輸船。

　　中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)新技術(shù)促進(jìn)分會(huì)專家委員解筱文接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“車企競相買船出海，這是我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，國際化步伐加快的表現(xiàn)。對車企來說，買船出海能保障出口業(yè)務(wù)的穩(wěn)定進(jìn)行、降低運(yùn)輸成本，保障產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付給海外客戶。”

　　“考慮到當(dāng)前汽車運(yùn)輸船的供不應(yīng)求，未來車企買船出海的態(tài)勢可能會(huì)更加明顯。”浙江大學(xué)城市學(xué)院文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究所秘書長林先平說。

　　“海上運(yùn)鈔機(jī)”一船難求

　　跨洋運(yùn)力存在短板

　　實(shí)際上，車企買船出海的背后，是目前汽車運(yùn)輸船一船難求、租金高企，這也讓汽車運(yùn)輸船擁有了“海上運(yùn)鈔機(jī)”的名號。

　　據(jù)克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，從2020年8月到2023年11月底，一艘6500標(biāo)準(zhǔn)車位汽車運(yùn)輸船一年期的租金已經(jīng)從1萬美元/天飆升至11.5萬美元/天，漲幅逾10倍。

　　有船廠市場部負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示：“中國的汽車跨洋運(yùn)力和汽車出口能力是嚴(yán)重不匹配的。在這一領(lǐng)域，中國船東公司或物流公司還處于起步階段。”

　　從整體船隊(duì)規(guī)模來看，中國已經(jīng)躍居世界第一，但在汽車運(yùn)輸船的規(guī)模上還存在明顯短板。2023年7月，中國船東所持有的船隊(duì)規(guī)模達(dá)到2.492億總噸，讓中國首次超越希臘成為世界最大船東國。但克拉克森研究的分析師在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“當(dāng)前中國汽車運(yùn)輸船已運(yùn)營運(yùn)力為39船共計(jì)11.5萬車位，僅占全球船隊(duì)規(guī)模的2.8%。”

　　為何中國“不缺船，但缺汽車運(yùn)輸船”？中國數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫專家洪勇接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“歷史上，中國的汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期更多關(guān)注國內(nèi)市場的發(fā)展，對國際物流體系尤其是船舶建造方面的投入相對較少。而隨著近年來中國車企國際化進(jìn)程加速，尤其新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，導(dǎo)致了汽車出口量迅速增加，對汽車運(yùn)輸船的需求出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，因此短時(shí)間內(nèi)難以匹配相應(yīng)的運(yùn)力供給。”

　　據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，從2012年到2020年，中國汽車出口數(shù)量始終在100萬輛上下徘徊，一些年份甚至下滑到六七十萬輛，直到2021年才打破僵局，汽車出口量達(dá)201.5萬輛，同比增長1倍。2022年和2023年，中國汽車出口量接連創(chuàng)下新高，先后趕超德國、日本。

　　可以看到，此前多年時(shí)間里中國汽車出口數(shù)量沒有明顯增長，直到2021年開始，激增的汽車出口量才帶動(dòng)了汽車運(yùn)輸船的需求量。但造船是需要時(shí)間的，新增訂單難以迅速形成運(yùn)力。廣船國際相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，大型滾裝船（汽車運(yùn)輸船是滾裝船的一種）通常的造船周期為15個(gè)月左右。

　　交付在即

　　中國船廠何以世界領(lǐng)先？

　　“前期訂造的大型滾裝船到2024年后才能陸續(xù)下水。”廣船國際相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。據(jù)克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前汽車運(yùn)輸船訂單中70%的運(yùn)力集中在2024年到2025年交付。

　　邁入2024年，中國船廠手握的大型汽車運(yùn)輸船訂單有望陸續(xù)實(shí)現(xiàn)交付，從而緩解“一船難求”局面。從全球范圍來看，在這輪“缺船潮”中，中國船廠也成為了解決問題的主力軍，拿下了全球絕大部分新增汽車運(yùn)輸船訂單。以廣船國際為例，目前其手持訂單高達(dá)29艘，訂單已經(jīng)排到了2028年。

　　為何中國船廠能夠成為汽車運(yùn)輸船的制造主力？這得益于以廣船國際為代表的船廠不斷進(jìn)行技術(shù)跨越、突破技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)了從“零”到“世界領(lǐng)先”的跨越。

　　“汽車運(yùn)輸船跟常規(guī)的散貨船、油輪不同，這種船具有龐大的上層建筑，像一座漂浮在海上的巨型‘立體車庫’，建造涉及多層、數(shù)百塊甲板的運(yùn)輸、吊裝、切割、焊接。”廣船國際相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　據(jù)介紹，汽車運(yùn)輸船具有較低的重心，為了保證航行安全，其車庫甲板及上層建筑必須大量采用4—6毫米的薄板來進(jìn)行建造。在船舶建造過程中如何有效控制薄板的變形，是該類船舶的建造難點(diǎn)之一。

　　除此之外，汽車運(yùn)輸船的甲板和常規(guī)船采用的固定甲板不同，它大量的甲板需要根據(jù)所裝載的汽車高度不同而靈活調(diào)整甲板的層高，從而充分利用船上寶貴的裝載空間，因此汽車運(yùn)輸船的機(jī)械化程度比常規(guī)船要高得多。

　　招商銀行研究院表示，從汽車運(yùn)輸船造船廠競爭格局來看，中國已在全球汽車運(yùn)輸船建造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，訂單集中在廣船國際、招商金陵、福船集團(tuán)等幾家以汽車運(yùn)輸船為優(yōu)勢船型的中國造船廠，這些造船廠將受益于本輪量價(jià)齊升的汽車運(yùn)輸船訂單潮。

　　“國車自運(yùn)”成趨勢

　　車企也要參與“造船”

　　隨著中國船廠在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域的話語權(quán)不斷增強(qiáng)，“缺船”困境有望被打破。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國船企承接了43艘汽車運(yùn)輸船訂單，占同階段全球市場份額的97.7%。

　　“中國造船中國買”也成為了新的趨勢，一大批中國船東正積極買船，包括比亞迪等頭部車企。2023年11月6日，由廣船國際承接的比亞迪7000車位雙燃料汽車運(yùn)輸船（PCTC）項(xiàng)目1號船在廣州南沙開工。據(jù)了解，該項(xiàng)目共計(jì)劃建造2艘船。

　　克拉克森研究表示，在當(dāng)前全球汽車運(yùn)輸船訂單中，中國船東下的訂單占比高達(dá)21.1%。等到新船訂單陸續(xù)交付后，中國船隊(duì)的汽車運(yùn)輸船運(yùn)力占比將明顯提高，有望躍居全球第四，但仍落后于傳統(tǒng)的汽車出口大國日本和韓國，以及以獨(dú)立船東（非營運(yùn)船東）為主的挪威。

　　招商銀行研究院認(rèn)為，隨著中國汽車出口進(jìn)入高速增長期，“國車自運(yùn)”趨勢成為必然。一方面，高性價(jià)比是國產(chǎn)汽車出海競爭的關(guān)鍵，海運(yùn)成本很大程度上影響了終端售價(jià)。本土航運(yùn)公司通過與汽車生產(chǎn)商長期緊密合作，可以提供更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方案。另一方面，政府和汽車生產(chǎn)商對于汽車產(chǎn)業(yè)物流安全的重視程度也在提高，自建船隊(duì)對于供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　在“國車自運(yùn)”的趨勢下，車企的造船參與度也將不斷提升。獨(dú)立國際策略研究員陳佳接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“原則上車企必須深度參與滾裝運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)建造，因?yàn)檫@么貴的船造出來最終還是車企來用，新一代LNG智能貨船對裝置車輛的設(shè)計(jì)要求更高，也需要車企參與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。”

　　近年來，全球汽車航運(yùn)市場集中度居高不下，日韓等國的車企深度綁定運(yùn)輸環(huán)節(jié)。據(jù)招商銀行研究院統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月，全球運(yùn)力規(guī)模前十的汽車運(yùn)輸航運(yùn)公司占據(jù)了59.42%的市場份額，以日本、韓國、歐洲船東為主，而日韓汽車運(yùn)輸船運(yùn)力大多與本國汽車生產(chǎn)商深度綁定。

　　陳佳認(rèn)為，以比亞迪為代表的車企步入“自主航運(yùn)”時(shí)代，有望打破外國航運(yùn)企業(yè)多年來對相關(guān)航路及市場的壟斷地位，給未來中國車企產(chǎn)能出海奠定更堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　整體來看，邁入2024年，中國船廠建造的大型汽車運(yùn)輸船將陸續(xù)迎來交付，中國汽車運(yùn)輸船的運(yùn)力規(guī)模也將得到大幅提升，但相比傳統(tǒng)的汽車出口強(qiáng)國日本、韓國等，中國車企在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域的參與度仍有待加強(qiáng)。作為“世界第一汽車出口國”，只有在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立自主，才能征服廣闊的大海，從而讓中國的汽車工業(yè)朝全面領(lǐng)先的目標(biāo)更進(jìn)一步。